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Von Hirten, Fischern und Bauern: Großer Vater (Lappland) - Kling, klang, Glockenschlag (Schweden) - Tulle lulle lova (Schweden) - Calauzu-Buzu (Rumänien) - Kleiner Fischer (Griechenland) - Spanne das Rentierr (Finnland) - Mein Schifflein (Türkei) - Bovi, bovi (Italien) - Weinstock blüht (Rußland) - Warum pflügst du denn nicht (Polen) - Beero! Beero! (Deutschland) - Almruf (Österreich) - Wie sät der Baur (Niederlande) - Von stillen Dingen: Junger Falke (Litauen) - Träume, mein Kindelein (Schweden) - Geh ich unter Eichen (Ukraine) - Schlof, Dvoirele (Polen) - Buko von Halberstadt (Deutschland) - Flog eine Seele (Tschechoslowakei) - Das Glück (Rußland) - Schlaf nur ein, mein Kleiner (Schweden) - Brennt die Kerze hell (Ungarn) - Weihnachtslieder: Kálanta (Griechenland) - Jesus ist heut geboren (Italien) - Heißa, Buama (Österreich) - Drei Schiffe sah ich (England) - Hiljaa, hiljaa (Finnland) - Mit den Weihnachtsgaben (Spanien) - Wondraschi, Matoschi (Tschechoslowakei) - Wir Könige drei (Schweiz) - Melchior und Balthasar (Frankreich) - Am fünfundzwanzigsten Dezember (Spanien) - Ein Kind geborn in Bethlehem (Dänemark) - Kyrie, kyrie (Ungarn) - Schlafe, schlafe, Kindelein (Rätoromanische Schweiz)