Metamorphoses on a Theme by Tchaikovsky
Extreme Make-over is opgebouwd uit een aantal gedaanteverwisselingen met als basis het Andante cantabile van Peter Iljitsj Tchaikovsky. Het hoofdthema is gebaseerd op een Russisch volksliedje. De eerste metamorfose ontstaatuit één enkele toon. Vervolgens vormt - vooruitlopend op het canonthema uit de finale - een paukensolo de brug naar het alla Marcia.
Dit deel is geschreven in neoklassieke stijl en is doorspekt met citaten. In het volgendedeel komt op tien gestemde flessen de begeleiding van een marimbasolo tot stand. De finale sluit aan op dit deel: een canonische omspeling van het thema dat door alle instrumentgroepen heen naar een feestelijk slot leidt.